Л. Фёдоров - голос (1 - 9, 11 - 15, 17, 18, 20), акустическая гитара (1 - 3, 6 - 15, 18, 20), гитара (4, 5, 17), перкуссия (7, 8, 11, 13 - 15), голосок еле слышен (22)
В. Волков - контрабас (1, 3, 4, 7 - 10, 13 - 15, 17 - 20), виола да гамба (3, 15), перкуссия (3, 7, 17, 19, 20)
С. Курашов - электро-гитара (1), гитара (4, 17), акустическая гитара (3, 7, 9, 10, 14, 15, 18 - 20), перкуссия (3, 7, 17, 19, 20)
В. Бондарик - бас (2, 4, 5, 12, 22)
Б. Шавейников - тумба и тумбочка (2), барабаны (4-6), барабаны не слышно (22)
П. Литвинов - большой барабан (2, 4, 5), перкуссия (12)
С. Старостин - флейты (5, 17 - 19), жалейка (17, 19), пение (18)
Л. Сойбельман - голос (11, 12), электро-гитара (6, 11, 12), акустическая гитара (11, 12) , клавиши (11), перкуссия (11)
М. Коловский - туба (2, 4, 22)
А. Маркин - тромбон (2, 4, 22)
Ю. Парфёнов - труба (4, 5, 18)
Н. Рубанов - синтезатор (6), клавиши (11)
В. Гаккель - виолончель (22)
П Лабутин - виолончель (22)
А. Волохонский - вокал (21)
Хор "Сирин" (16)
Текст: Д. Озерский, А. Хвостенко (6), А. Волохонский (21)
Звук: А. Ананьев (студия СПб. СДфильм)
Премастеринг: В. Поляков, Тарас (Proforma Records)
Художество: А . Молев
Компьютерная графика: А. Мелёшкин
Дизайн: Л. Фёдоров, А. Молев, А. Мелёшкин